Debido al uso de datos personales debo responder a la confianza que me depositan mis clientes, con honorabilidad, dando protección a éstos. Me conduzco sin sesgos y a favor de la verdad, por cruda que resulte, informando y aconsejando sobre la situación real que enfrente el cliente.

Comunicar correctamente y asegurar que la información transmitida a mis clientes haya sido entendida y comprendida fielmente, porque sus decisiones económicas futuras dependerán de ésta.

El patrimonio económico y la estabilidad de los clientes derivarán de los cálculos y propuestas que les plantee, de ahí que debo asumir una alta responsabilidad y responder de forma eficaz a mis clientes.

Contagiar con pasión la confianza que me depositan los clientes de permitir apoyarlos, y por los resultados de paz y prosperidad que probablemente alcanzarán en el corto, mediano y largo plazo.

Prestar atención y escuchar fielmente las necesidades, preferencias y gustos de los clientes, para ser capaz de elaborar las propuestas más convenientes.