Asesorías Personalizadas
- Para Jóvenes (20 a 40 años de edad)
- Para Chavorucos (de 40 a 55 años de edad)
- Para Adultos (de más de 55 años de edad)
-Finanzas Personales
- ¿Cómo puedo hacer rendir mis ingresos?
- ¿Por qué debo ahorrar?
- ¿En qué puedo invertir?
- ¿Por qué es importante la previsión?
-Sistema de Pensiones Ley IMSS 1973 y Ley IMSS 1997
- ¿Bajo qué Ley voy a pensionarme?
- ¿Qué necesito para tener derecho a una pensión?
- ¿De cuánto será mi pensión?
- ¿Qué hago si no cotizo a la seguridad social?
-SAT, INFONAVIT, IMSS
- ¿Qué beneficios y ayudas obtengo de Infonavit y del IMSS?
- ¿Qué es la Declaración Anual?
- ¿Qué son las Deducciones Personales?
- ¿Cuáles son los beneficios de tener un empleo formal?
-Afores
- ¿Cuáles son las Afores que dan mayor rendimiento?
- ¿Cuáles son las Afores que cobran menores comisiones?
- ¿Por qué son importantes las Afores?
- ¿Qué indica el estado de cuenta de la Afore?
-Ahorras, pero no sabes en qué invertir
- ¿Qué es la inversión de alto riesgo y bajo riesgo?
- ¿Qué alternativas de inversión existen?
- ¿Qué es la inversión de largo plazo?
- ¿Puedo invertir en la Bolsa de Valores?
Responsabilidad
El patrimonio económico y la estabilidad de los clientes derivarán de los cálculos y propuestas que les plantee, de ahí que debo asumir una alta responsabilidad y responder de forma eficaz a mis clientes.
Emocionalidad y Pasión
Contagiar con pasión la confianza que me depositan los clientes de permitir apoyarlos, y por los resultados de paz y prosperidad que probablemente alcanzarán en el corto, mediano y largo plazo.
Honestidad
Debido al uso de datos personales debo responder a la confianza que me depositan mis clientes, con honorabilidad, dando protección a éstos. Me conduzco sin sesgos y a favor de la verdad, por cruda que resulte, informando y aconsejando sobre la situación real que enfrente el cliente.
Escucha
Prestar atención y escuchar fielmente las necesidades, preferencias y gustos de los clientes, para ser capaz de elaborar las propuestas más convenientes.
Claridad
Comunicar correctamente y asegurar que la información transmitida a mis clientes haya sido entendida y comprendida fielmente, porque sus decisiones económicas futuras dependerán de ésta.
