Asesorías Personalizadas

Asesorías Personalizadas

  • Para Jóvenes (20 a 40 años de edad)
  • Para Chavorucos (de 40 a 55 años de edad)
  • Para Adultos (de más de 55 años de edad)

-Finanzas Personales

  • ¿Cómo puedo hacer rendir mis ingresos?
  • ¿Por qué debo ahorrar?
  • ¿En qué puedo invertir?
  • ¿Por qué es importante la previsión?

 

-Sistema de Pensiones Ley IMSS 1973 y Ley IMSS 1997

  • ¿Bajo qué Ley voy a pensionarme?
  • ¿Qué necesito para tener derecho a una pensión?
  • ¿De cuánto será mi pensión?
  • ¿Qué hago si no cotizo a la seguridad social?

 

-SAT, INFONAVIT, IMSS

  • ¿Qué beneficios y ayudas obtengo de Infonavit y del IMSS?
  • ¿Qué es la Declaración Anual?
  • ¿Qué son las Deducciones Personales?
  • ¿Cuáles son los beneficios de tener un empleo formal?

 

-Afores

  • ¿Cuáles son las Afores que dan mayor rendimiento?
  • ¿Cuáles son las Afores que cobran menores comisiones?
  • ¿Por qué son importantes las Afores?
  • ¿Qué indica el estado de cuenta de la Afore?

 

-Ahorras, pero no sabes en qué invertir

  • ¿Qué es la inversión de alto riesgo y bajo riesgo?
  • ¿Qué alternativas de inversión existen?
  • ¿Qué es la inversión de largo plazo?
  • ¿Puedo invertir en la Bolsa de Valores?

 

El patrimonio económico y la estabilidad de los clientes derivarán de los cálculos y propuestas que les plantee, de ahí que debo asumir una alta responsabilidad y responder de forma eficaz a mis clientes.

Contagiar con pasión la confianza que me depositan los clientes de permitir apoyarlos, y por los resultados de paz y prosperidad que probablemente alcanzarán en el corto, mediano y largo plazo.

Debido al uso de datos personales debo responder a la confianza que me depositan mis clientes, con honorabilidad, dando protección a éstos. Me conduzco sin sesgos y a favor de la verdad, por cruda que resulte, informando y aconsejando sobre la situación real que enfrente el cliente.

Comunicar correctamente y asegurar que la información transmitida a mis clientes haya sido entendida y comprendida fielmente, porque sus decisiones económicas futuras dependerán de ésta.

Prestar atención y escuchar fielmente las necesidades, preferencias y gustos de los clientes, para ser capaz de elaborar las propuestas más convenientes.

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